MKS adquiere Atotech, un proveedor de soluciones de electro Explatación avanzadas, aprobadas incondicionalmente por el mercado chino

MKS Instruments, un fabricante de equipos de semiconductores de EE. UU., Anunció el 28 de julio que había logrado otro progreso clave en la adquisición de Atotech, una compañía global de productos químicos de procesos y soluciones de electroplatación avanzada.

Después de obtener la aprobación incondicional del acuerdo de fusión de la administración estatal de supervisión y administración del mercado de China ("SAMR"), el acuerdo ahora ha recibido todas las aprobaciones regulatorias necesarias.

Además, la adquisición se realizará a través de un acuerdo bajo la Ley de Bailiwick de Jersey (el "esquema"), que se espera que se complete el 17 de agosto de 2022, siempre que la aprobación necesaria se obtenga del Tribunal Real de Jersey y el Se cumplen las condiciones habituales para completar la adquisición.

Las acciones comunes de Atotech se eliminarán de la Bolsa de Nueva York al cierre, y se espera que el último día de negociación de las acciones sea el 16 de agosto de 2022.

Además, una audiencia del Royal Court of Jersey para aprobar el plan está programada para las 10:00 (hora de Londres) el 15 de agosto de 2022 en la Royal Court en St. Helil, Jersey.

John T. C. Lee, presidente y CEO de MKS, dijo: "Nos complace haber cumplido con todos los requisitos regulatorios necesarios para la adquisición de Atotech.
Esperamos proporcionar una cartera integral de capacidades en láser, óptica, deportes y química de procesos para proporcionar soluciones e innovación más rápidas e innovación para los clientes de productos electrónicos avanzados. "

Anteriormente, el 1 de julio de 2021, MKS y Atotech llegaron a un acuerdo final ("Acuerdo de implementación").

Según el acuerdo, MKS intercambiará $ 16.20 en efectivo y 0.0552 acciones comunes de MK por una acción de las acciones comunes de Atotek.
En el momento del anuncio, el valor de capital del acuerdo era de aproximadamente $ 5.1 mil millones y el valor corporativo del acuerdo era de aproximadamente $ 6.5 mil millones.

El 3 de noviembre de 2021, la transacción fue aprobada en una reunión de accionistas de Atotech ordenados por el Royal Jersey Court, y se adoptó una resolución especial para implementar la transacción en la reunión general.

A principios de abril, las dos compañías acordaron extender la fecha de transacción al 30 de septiembre para permitir más tiempo para la aprobación de los reguladores chinos.

Seth H. Bagshaw, vicepresidente senior y director financiero, dijo: "Esperamos la finalización exitosa de esta transacción, que representará un paso clave en nuestra transformación estratégica como proveedor de soluciones básicas para electrónica avanzada y fortalecerá nuestro Mercado de la industria especializada con una atractiva cartera de metalurgia de uso general.

Al finalizar la adquisición de Atotech, esperamos que la compañía combinada genere un fuerte flujo de efectivo para respaldar nuestra estrategia de creación de valor a largo plazo. "
Según el último informe financiero, el ingreso neto de MKS Instruments en el segundo trimestre de 2022 fue de $ 765 millones, un 3 por ciento más que un mes anterior, un 3 por ciento más que $ 742 millones en el primer trimestre de 2022 y 2 por ciento de $ 750 millones en el segundo cuarto de 2021.

Los ingresos netos en el mercado de la industria especializada fueron de $ 173 millones, un 1 por ciento más que un mes antes y un 5 por ciento menos que el año anterior.
Según los niveles comerciales actuales y ciertas limitaciones de la cadena de suministro, excluyendo cualquier contribución de Atotech Limited ("Atotech"), la compañía espera que los ingresos del tercer trimestre de 2022 sean $ 770 millones, fluctuando por $ 30 millones.